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미래208

수소차 연료전지스택의 핵심부품 멤브레인 소재 ePTFE 알아보기 (ft. 상아프론테크, 고어) 안녕하세요. 현미밸입니다. 지난번 포스팅에서 수소차의 핵심부품은 전장부품, 운전장치가 아닌 연료전지스택이라고 말씀드렸습니다. 수소연료전지스택은 수소차 원가 중 가장 높은 약 40% 정도로 알려져 있습니다. 그리고 연료전지스택에서 가장 중요한 부품은 막전극접합체(MEA, Membrane Electrode Assembly)로 전해질막과 백금촉매로 구성되어 있습니다. 전해질막(멤브레인)은 수소 이온만 통과시키는 ePTFE 필터로 현재는 고어텍스로 유명한 고어(Gore)사가 독점하고 있습니다. 고어사가 독점하고 있는 이 전해질막은 불소수지 중 가장 난이도가 높아 불소수지 전문업체라 하더라도 개발과 실증에 최소 5년~10년은 소요될 것으로 예측하고 있습니다. 상아프론테크가 주목받은 것은 이미 2017년에 관련 특.. 2021. 2. 28.
플라잉카의 선두주자 - 조비항공 (ft. 우버 에어택시 인수, 토요타가 투자) 안녕하세요. 현미밸입니다. 내연기관 차량이 퇴출되고 전기차의 시대가 도래하였습니다. 현대자동차의 첫 전용 전기차 아이오닉5는 2월 25일 사전계약 첫날에만 무려 2만 3760대가 계약되었다고 합니다. 이는 종전 사전계약 기록을 보유한 기아 4세대 카니발의 2만 3006대를 뛰어넘는 성적입니다. 그만큼 전기차에 대한 대중의 관심이 뜨겁다는 반증입니다. 물론 이런 전기차에 대한 열기는 1,000만원이 훌쩍 넘는 개별소비세 면제, 정부 및 지방자치단체의 무공해차 보조금 효과라는 것은 부인할 수 없습니다. 정부도 아무 생각 없이 돈을 퍼주는 것은 아닙니다. 대한민국 미래 녹색 환경과 한국 미래 경제의 대들보가 될 전기자동차와 2차전지 산업에 대한 부양책으로 볼 수도 있습니다. 이렇게 먼 미래인 줄 알았던 전기차.. 2021. 2. 26.
[국내주식] 타이거 우즈를 살린 제네시스 GV80 - 확실한 홍보 (ft. 현대차) 안녕하세요. 현미밸입니다. 아침부터 타이거우즈가 사고로 다쳤다는 기사를 접했습니다. 눈길을 끄는 대목은 바로 현대차의 고급브랜드 제네시스 GV80 차량을 타다가 사고가 났다는 부분입니다. 타이거우즈 사고 관련 기사는 수백 건이 넘을 정도로 엄청나게 이슈가 되었습니다. 비단 국내 기사뿐 아니라 해외 매체들도 시간대별로 경과에 대해서 다루며 수많은 기사들을 쏟아냈습니다. 사실 똑같은 내용을 접하고도 다른 평가를 할 수 있습니다. 국내 기사들은 어떤 키워드의 타이틀을 달았는지 보시죠. "타이거 우즈 살린 GV80", "제네시스 GV80 내부 멀쩡해 목숨 건져", "제네시스 GV80에 집중 조명", "차량 외부 완전히 구겨졌는데 GV80이 우즈 살렸다" 등과 같이 대체로 호의적이었습니다. 일단 사고 내용에 대해.. 2021. 2. 24.
2028년 리튬이온 배터리 회사별 생산 능력 (ft. CATL, 비야디) 안녕하세요. 현미밸입니다. 최근 중국 주식 시장이 조정 중으로 2차전지 셀메이커 닝더스다이(CATL)의 주가가 3일 연속 하락하였습니다. 특히 2차전지 메이커 중 후발주자인 이브에너지(300014)의 주가 하락폭은 훨씬 더 컸습니다. 중국이 먼저 빠진 후 오늘은 국내의 셀 메이커인 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 마저 모두 하락하였습니다. 현 시점에 2차전지 섹터에 대한 장기 전망에 대해서 다시 한번 돌아보려고 합니다. 다양한 증권사에서 2023~2025년까지의 배터리 메이커별 생산능력(Production capacity)에 대해서 나오긴 하지만 글로벌 데이터 통계 회사인 독일의 스태티스타(Statista) 사이트에 2028년 기준 2차전지 회사별 캐파에 대한 내용이 있어서 공유드립니다. ◆ 202.. 2021. 2. 23.
르노의 새로운 전기차 '르노 5' 컨셉카 - LFP배터리 적용 (ft. CATL, 비야디) 안녕하세요. 현미밸입니다. 전기차 시대가 도래한 지금 전통의 자동차 강자들은 어느새 멀리 앞서있는 테슬라를 따라가기 위해 안간힘을 쓰고 있는 상황입니다. 다행히 현대차와 폭스바겐은 테슬라를 제외한 후발주자의 선두그룹에 속해있습니다. 하지만 오히려 중국 전기차 브랜드인 샤오펑이나 니오(NIO, 웨이라이)는 앞서 있는 느낌마저 듭니다. 아직 양산 전이지만 미국의 전기차 스타트업인 리비안과 루시드에어 또한 있습니다. 늦었지만 GM과 포드도 내연기관 생산을 중단하고 전기차 기업으로 변신을 선언했습니다. 포드는 유럽에서 2023년에 첫 전기차를 출시하고, 그로부터 1년 후 두 번째 전기차를 내놓는다고 합니다. 2026년까지 모든 차량을 전기차 또는 플러그인 하이브리드차(PHEV)로 채우고, 2030년이 되면 모든.. 2021. 2. 20.
[국내주식] 수소차의 핵심 MEA, 멤브레인(ePTFE) 국산화 - 상아프론테크 안녕하세요. 현미밸입니다. 전기차 및 2차전지관련 주식들이 작년부터 연초까지 뜨거웠지만 최근에 각광받고 있는 섹터는 전기차와 닮은듯 다른 수소차 관련 산업입니다. 2차전지 섹터는 셀 메이커, 소재주, 장비주 등으로 서플라이 체인이 어느 정도 구체화되었지만 아직 수소경제 관련 생태계는 도대체 어떤 기업이 무엇을 하고 어떤 기업이 핵심인지 알기 어려운 상황입니다. 그렇다 보니 지난번 소개해드린 바 있는 KBStar Fn수소경제테마 ETF를 통해 어떤 종목들을 보유하고 있는지 살펴봤습니다. 수소 관련주 - KBStar Fn수소경제테마 ETF (ft. 현대모비스, 상아프론테크) 안녕하세요. 현미밸입니다. 이제 곧 몇 시간 뒤면 미국의 대통령이 트럼프에서 바이든으로 바뀝니다. 바이든 미국 대통령 당선인은 1월 2.. 2021. 2. 18.
[게임주] '21. 2월 구글플레이 게임 매출 순위 (ft. 웹젠) 안녕하세요. 현미밸입니다. 게임주인 넷마블에 투자했었고, 현재는 더블유게임즈와 웹젠 주식을 보유 중으로 구글플레이 매출 순위 확인은 일상적인 루틴이 되었습니다. 지난 11월부터 매달 중순에 우리나라 구글플레이 게임 매출 순위를 포스팅하고 있습니다. 이렇게 포스팅하는데에는 특정 게임들의 매출 순위 변동폭을 기록하기 위함입니다. 한국은 구글 안드로이드의 점유율이 애플 앱스토어 대비 압도적이므로 게임주에 투자하시는 분은 구글플레이 매출 순위만 확인하시면 됩니다. 매출 순위는 게볼루션(Gevolution) 사이트 기준입니다. 정말 구글플레이 매출 순위를 늘 보지만 1위, 2위를 고수하고 있는 엔씨소프트의 리니지M, 리니지2M은 이제 경이로운 수준입니다. A3스틸얼라이브, R2M, 세븐나이츠2, 그랑사가 , 바람.. 2021. 2. 16.
2021년 기대할 IPO 예상 기업 리스트 (ft. 크래프톤, SK바이오사이언스) 안녕하세요. 현미밸입니다. 작년 주식시장이 뜨거웠던 만큼 IPO 시장 또한 폭발적인 인기를 끌었습니다. 2020년 기업 공개된 기업수는 줄었지만 공모액은 5.9조원으로 2019년의 4조원 대비 크게 늘었다고 합니다. 아마 주식에 관심이 없는 분들도 SK바이오팜, 빅히트, 카카오게임즈 등이 상장 후 주가 상승으로 연일 뉴스에 오르내리는 일을 목격하셨을 겁니다. SK바이오팜은 작년 7월 2일 상장한지 두달만에 코스피200 지수에 편입되었으며 지난 11월에는 MSCI 한국지수 구성종목에도 편입되어 투자수요의 다변화로 수급이 개선될 것으로 예상됩니다. 빅히트는 MSCI 한국지수 구성종목 편입은 실패했지만 지난 12월 코스피200에는 포함되었네요. 하지만 이렇게 엄청난 인기로 고밸류로 상장해서인지 주가 상승률은 .. 2021. 2. 14.
[국내주식] 저평가 게임주 '웹젠' 20년 연간 실적 리뷰 안녕하세요. 현미밸입니다. 연초 불 뿜었던 주식시장은 다시 조정을 거치고 있습니다. 특히 작년 주식 상승의 키워드였던 BBIG 섹터 중 하나인 게임주들의 주가도 횡보중입니다. 하지만 유일하게 검은사막의 펄어비스는 신작 붉은사막 출시가 한참 남았음에도 주가는 폭등하여 증권사 목표주가를 훨씬 넘어서 오버슈팅하고 있습니다. 엔씨소프트, 펄어비스, 컴투스, 웹젠, 더블유게임즈의 주가 비교 차트를 보시면 작년 10월 중순부터 펄어비스는 무려 74% 가까이 상승한 반면 웹젠은 고작 4%, 더블유게임즈는 오히려 15% 하락하였습니다. 제가 투자하고 있는 웹젠과 더블유게임즈 두 종목 모두 수익률이 좋지 않아 기분이 좋지 않네요. 더블유게임즈는 DDI 나스닥 상장이라는 모멘텀 말고는 저평가되었다는 이유 하나로 좋게 보는.. 2021. 2. 10.
[국내주식] 더블유게임즈 20년 4분기 및 연간 실적 리뷰 (ft. 실패한 게임주 투자) 안녕하세요. 현미밸입니다. 게임주는 2차전지, 전기차와 더블어 제가 투자하고 있는 섹터중에 하나입니다. 게임주중에 대장주라고 할 수있는 종목은 섹터 시가총액 1위인 엔씨소프트, 2위 넷마블, 3위 펄어비스입니다. 하지만 저는 웹젠과 더블유게임즈를 선택했습니다. 작년 8월말 보유하고 있던 넷마블 주식을 모두 처분하고 저평가되어 있다고 판단한 더블유게임즈로 갈아탔습니다. 5개월이 지난 지금 넷마블의 주가는 제가 매도한 가격보다 10%이상 낮으므로 넷마블 매도 전략은 유효했습니다. 하지만 더블유게임즈로 갈아탄 전략은 실패했다고 할 수 있겠네요. [국내주식] 플레이티카의 성공적인 IPO & 더블유게임즈의 DDI 나스닥 상장 안녕하세요. 현미밸입니다. 더블유게임즈를 작년 여름에 알게되고 그동안 9번의 포스팅을 하.. 2021. 2. 8.
베트남 모바일 게임 시장 규모 및 성장률 (ft. 웹젠 뮤아크엔젤) 안녕하세요. 현미밸입니다. 오늘 웹젠의 작년 4분기 및 연간 실적발표가 있었습니다. 웹젠은 지난해(2020년) 매출 2,940억원에 영업이익 1,082억, 당기순이익 862억으로 창사 이래 최대실적을 거두었습니다. 하지만 이런 실적 공시와 달리 주가는 오늘 하루만 6% 넘게 빠져 37,700원에 마감하였습니다. 작년 8월이후 분할 매수하고 있지만 박스권이 오래되다보니 답답할 따름입니다. 중간에 42,800원에 분할매도하긴 했지만 1/5정도만 매도하였기에 아쉬움이 크네요. 장기투자와 트레이딩의 기로에 서 있는 느낌입니다. 2020년 4분기 보다 2021년 1분기의 실적이 하락할 것은 불보듯 뻔합니다. 그걸 만회할 수 있는 길이 중국에서 1월 6일 출시한 영요대천사와 2분기에 출시예정인 텐센트 퍼블리싱의 전.. 2021. 2. 5.

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